la prédiction des tendances futures pour 2024

Binance Research, la branche de recherche de la bourse Binance qui fournit des informations au niveau institutionnel et des informations sur le monde des crypto-monnaies, a publié aujourd’hui son rapport d’évaluation annuel sur l’industrie de la cryptographie, «Année complète 2023 et thèmes pour 2024« .

Le rapport présente une analyse approfondie des facteurs qui ont motivé le marché de la cryptographie au cours de l’année écoulée, explorant des sujets tels que Bitcoin, DeFi, NFT, les jeux blockchain et bien plus encore, et identifie les tendances futures pour 2024.

Retraçons les étapes de 2023 avec Binance Research et projetons-nous dans le futur en révélant les nouvelles tendances du marché.

Tous les détails ci-dessous.

Binance Research : Réflexion sur l’évolution de l’industrie de la cryptographie en 2023

Binance Research a identifié ceux qui étaient les principaux moteurs de l’évolution du marché des cryptomonnaies en 2023qui a connu un changement structurel important.

La première matière à réflexion est la capitalisation boursière de l’ensemble du secteur de la cryptographie, qui a augmenté de 848 milliards de dollars l’année dernière (109%), alimenté par les excellentes performances des principales devises au premier et au quatrième trimestre.

Après une terrible année 2022 au cours de laquelle plus de 1 400 milliards de dollars de capitalisation ont été laissés dans la rue, soit une baisse globale de 65 %, nous avons assisté en 2023 à une récupération partielle de cet indicateur.

Ce qui a surtout stimulé la croissance du marché, c’est un environnement macroéconomique favorable aux actifs à haut risque. comme les crypto-monnaies, avec une croissance du PIB mondial accompagnée de politiques monétaires moins agressives de la part des États-Unis.

Au cours du dernier trimestre de l’année, l’optimisme s’est accompagné du récit de plus en plus courant de l’ETF spot sur Bitcoin, qui a ensuite été approuvé il y a quelques jours, et de l’euphorie préalable à la réduction de moitié de la première pièce décentralisée.

Un autre facteur clé de 2023 analysé par Binance Research concerne le capitalisation totale de pièces stables.

Malgré un rebond significatif en octobre, les pièces cryptographiques liées à une monnaie fiduciaire ont globalement diminué leur présence de 5,2 % au cours de l’année écoulée.

Selon Binance, diverses dynamiques du marché de la cryptographie ont conduit les pièces stables centralisées à attirer une domination jusqu’à 92 % par rapport à leurs homologues décentralisés, avec USDT ce qui représente actuellement 70,6% de l’ensemble de cette niche.

Dans ce contexte, il convient de souligner l’apparition de plus en plus d’acteurs utilisant la Collateralized Debt Position (CDP) et les stablecoins soutenus par LST dans leurs nouveaux projets.

Les progrès du marché de la cryptographie au cours de la dernière année ont également été stimulés grâce à un augmentation des investissements pour les projets web3.

Binance Research a identifié un total de 1 173 investissements dans ce domaine, pour un capital total de 9 milliards de dollars.

De la somme, 36,5% ont été investis dans des projets d’infrastructures, suivis de 13,3% de CeFi et 8,6% de DeFi.

Malgré la réduction évidente du volume d’investissement et des valorisations globales en 2023, il existe des indicateurs positifs, notamment des signes de reprise du marché et des capitaux considérables alloués à la construction d’infrastructures.

Analyse en chaîne des marchés Defi et NFT

La branche de recherche de l’échange de crypto-monnaie Binance a également utilisé des métriques en chaîne pour offrir des aperçus intéressants sur l’évolution du marché de la cryptographie en 2023.

Notez en particulier comment je Jetons non fongibles (NFT), après les 3 premiers trimestres désastreux qui ont accompagné la majeure partie de l’année de faibles volumes de transactions, au quatrième trimestre, ils ont enregistré une reprise significative.

Les volumes de décembre, de 1,7 milliard de dollars américains, ont été les plus élevés de 2023, les Bitcoin NFT affichant la croissance la plus impressionnante.

Le marché des jetons numériques non fongibles sur Solana a également connu une forte augmentation des échanges au cours de la dernière partie de l’année, entraînant simultanément la hausse du prix du SOL.

Les places de marché NFT ont connu une forte concurrence en 2023Blur dépassant clairement son rival OpenSea pour devenir le marché commercial le plus adopté dans ce domaine.

Au cours de l’année en cours, selon Binance, nous pourrions voir un nouveau marché, qui sera développé sur Blast, L2 d’Ethereum aligné sur Blur, pour lequel il y aura potentiellement beaucoup d’intérêt.

En regardant de plus près les métriques en chaîne, nous voyons comment niche de jeu blockchainl’activité des utilisateurs en 2023 a été bien plus forte que celle enregistrée l’année précédente.

Au cours de la dernière semaine de l’année, il y avait 12,6 millions de portefeuilles actifs hebdomadaires uniques, soit plus du double du nombre de 5,8 millions du début de l’année.

Sur le front des ventes d’articles (NFT) relatifs aux projets gaming, on note comment sur Ethereum, la plupart des volumes étaient concentrés au premier trimestre de l’annéela majorité des intérêts des investisseurs étant canalisés vers le projet « Otherdeed for Otherside ».

Cependant, en dehors de l’écosystème Ethereum, nous constatons une activité presque stable tout au long de l’année.avec des transactions sur « Gods Unchained » en tête des indicateurs du marché, suivies par des transactions sur « Axie Infinity », « Aurory » et « Alien Words »

2024 s’annonce comme une année mouvementée avec les lancements prochains de plusieurs jeux par de grands géants de l’industrie.

La réflexion finale de Binance pour 2023 porte sur le secteur DeFi, qui a connu une croissance robuste en 2023, avec une augmentation de 38,9 % d’une année sur l’autre (YoY) du TVL.

Après une baisse du TVL d’environ 130 milliards de dollars observée en 2022, l’année suivante, elle a rattrapé une partie du terrain perdu en ajoutant environ 20 milliards de dollars à la mesure.

Malgré le chemin encore très long vers les sommets de novembre 2021, au cours des 12 derniers mois, il y a eu une augmentation très importante des projets de liquid staking (LST)à l’instar du Lido qui a encore renforcé sa position de leader dans le monde DeFi.

Selon Binance, l’adoption croissante d’actifs du monde réel et l’émergence d’une architecture centrée sur l’intention sont également des développements notables qui ont contribué à la croissance du secteur.

Les prochaines tendances pour 2024 identifiées par Binance

Concernant les prévisions sur les tendances qui pourraient potentiellement attirer davantage d’intérêt et de capitaux en 2024voici les secteurs de niche qui reçoivent le plus d’attention des analyses de la branche de recherche interne de Binance.

Rappelons que l’industrie de la cryptographie et de la blockchain est en constante évolution, donc ce qui semble prometteur aujourd’hui pourrait perdre de son intérêt demain face à un nouveau récit plus attractif.

En tout cas, voici les 6 domaines où le plus grand développement est attendu pour l’année qui vient de commencer :

• Développements liés à l’écosystème Bitcoin: le travail des développeurs de Bitcoin Core rend le réseau cryptographique de plus en plus impénétrable et de plus en plus adapté aux besoins requis par le marché. L’introduction des Ordinals, même si elle n’a pas été bien accueillie par tout le monde, a permis une croissance significative du réseau, du moins en termes de frais payés aux mineurs et de nombre de transactions.
• Économie de la propriété en chaîne: Le concept de propriété sur la blockchain devient plus solide que les années précédentes. La démonstration en est la diffusion de protocoles basés sur des domaines en chaîne et des plateformes de messagerie décentralisées.
• Intelligence artificielle (IA) : Après l’introduction de ChatGPT et de Worldcoin par OpenAI, l’attention du grand public s’est exclusivement tournée vers des projets intégrant de manière plus ou moins substantielle des éléments liés à l’intelligence artificielle. Une croissance significative peut être attendue en 2024 sur le front de l’évolution de l’IA.
• Actifs du monde réel (RWA): Avalanche, Chainlink et de nombreux autres acteurs respectés se concentrent fortement sur ce créneau de marché, qui trouve peu à peu des cas d’utilisation intéressants et est sur le point d’être expérimenté par le grand public.
• Liquidité en chaîne : avec la multiplication des projets LSTfi, la liquidité en chaîne a pris un aspect totalement différent par rapport au passé. Aujourd’hui un actif cryptographique comme l’ETH, le wstETH ou diverses stables sont réutilisés plusieurs fois sur différentes plateformes, rendant la liquidité des marchés décentralisés de plus en plus efficace.
• Adoption institutionnelle : Grâce à l’introduction du premier ETF spot pour Bitcoin aux États-Unis, l’adoption institutionnelle n’est plus un mirage mais désormais simplement un processus en expansion. Désormais, les investisseurs d’un certain calibre pourront compter sur des véhicules d’investissement réglementés, sûrs et transparents, et pourront injecter des centaines de milliards de dollars sur le marché des cryptomonnaies.

En conclusion nous citons cette phrase tirée du rapport de Binance Research, représentative de la manière dont il faut aborder ce marché dynamique et en constante évolution :

« Alors que nous imaginons l’avenir du marché de la cryptographie, les leçons de 2023 mettent en évidence la capacité du secteur à s’adapter, à innover et à se développer, même face aux défis. La forte reprise de 2023 ouvre la voie à de nouveaux progrès, croissance et possibilités pour l’espace crypto.