La forte demande des actionnaires existants reflète le soutien à l’émergence et à la stratégie de la Société
AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–$CORZQ #bitcoin—Core Scientifique, Inc. (OTC : CORZQ) (« Core Scientific » ou la « Société »), un leader dans le domaine des centres de données et des solutions logicielles de calcul blockchain haute performance, a annoncé aujourd’hui les résultats finaux de son offre de droits sur actions (« ERO ») de 55 millions de dollars. L’ERO a été sursouscrit et le total des souscriptions (y compris les sursouscriptions) a dépassé 55 millions de dollars, plafond auquel l’ERO est plafonné.
La période de souscription de l’ERO a expiré à 17h00, heure de l’Est, le 5 janvier 2024. Les résultats finaux de l’offre rendent inutile le financement de sécurité de l’ERO précédemment organisé et représentent une autre étape importante dans le cheminement de la Société vers l’émergence et la réinscription en bourse.
« La sursouscription de notre offre de droits de participation témoigne de la forte confiance des actionnaires dans notre activité et notre stratégie », a déclaré Adam Sullivan, président-directeur général de Core Scientific. « Grâce à cette augmentation réussie, et après le remboursement intégral des montants précédemment tirés sur notre financement DIP, nous sommes sur le point de sortir du chapitre 11 en janvier avec une liquidité accrue et dans une position solide pour continuer à exécuter nos plans de croissance. »
Étant donné que l’ERO est plafonné à 55 millions de dollars, le montant total de la sursouscription, le cas échéant, sera réparti au prorata entre les participants à l’ERO qui ont exercé leurs droits de sursouscription en fonction du nombre d’actions de Core Scientific réorganisé pour lesquelles chaque participant sursouscription a souscrit. Tous les paiements excédentaires effectués par les participants à l’ERO qui ont exercé leurs droits de sursouscription, après avoir pris en compte le prorata et le montant maximum de l’offre de 55 millions de dollars, seront restitués à ces participants à l’ERO conformément aux procédures d’offre de droits de la Société.
Ce communiqué de presse est uniquement à titre informatif. Les investisseurs ne doivent pas s’y fier ni l’utiliser pour constituer la base définitive de toute décision ou action, quelle qu’elle soit, concernant toute transaction proposée ou autre. Les investisseurs doivent lire le plan et la déclaration d’information connexe, chacun tel que modifié ou complété, qui sont disponibles (i) sur le site Web de Stretto, l’agent de vote et de sollicitation de la Société, à l’adresse https://cases.stretto.com/corescientific/, (ii) en appelant Stretto au (888) 317-1417 (aux États-Unis et au Canada ; sans frais) ou au +1 (929) 399-0959 (en dehors des États-Unis et du Canada), ou (iii) en envoyant un courrier électronique envoyez un message électronique à csrightsoffer@stretto.com.
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À PROPOS DE CORE SCIENTIFIQUE
Scientifique de base (OTC : CORZQ) est l’un des plus grands fournisseurs de centres de données informatiques blockchain et mineurs d’actifs numériques en Amérique du Nord. Core Scientific exploite des centres de données informatiques blockchain en Amérique du Nord depuis 2017, utilisant ses installations et son portefeuille de propriété intellectuelle pour l’extraction et l’auto-exploitation d’actifs numériques colocalisés. Core Scientific exploite des centres de données en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord, au Dakota du Nord et au Texas. Le logiciel exclusif de gestion de flotte Minder® de Core Scientific combine l’expertise en colocation de la société avec l’analyse de données pour offrir une disponibilité, des alertes, une surveillance et une gestion maximales de tous les mineurs du réseau de la société. Pour en savoir plus, visitez http://www.corescientific.com.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ET NOTES EXPLICATIVES
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention de », « vouloir », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler » ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne constituent pas des déclarations sur des questions historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la date prévue de sortie de la Société du chapitre 11. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles, à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de la Société. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles à la date de ce communiqué de presse et sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de la Société à obtenir un tribunal de faillite. l’approbation des requêtes dans ses dossiers relevant du chapitre 11, conclure et mettre en œuvre avec succès un plan de restructuration, sortir du chapitre 11 et générer des flux de trésorerie d’exploitation importants ; les effets des affaires du chapitre 11 sur la Société et sur les intérêts de divers constituants, les décisions des tribunaux de faillite dans les affaires du chapitre 11 et l’issue des affaires du chapitre 11 en général, la durée pendant laquelle la Société fonctionnera dans le cadre des affaires du chapitre 11 , les risques associés à toute requête de tiers dans les affaires du chapitre 11, les effets négatifs potentiels des affaires du chapitre 11 sur la liquidité ou les résultats d’exploitation de la société et l’augmentation des frais juridiques et autres frais professionnels nécessaires à l’exécution de la réorganisation de la société ; la satisfaction de toutes conditions auxquelles le financement du débiteur-exploitant de la Société est soumis et le risque que ces conditions ne soient pas remplies pour diverses raisons, y compris pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société ; les conséquences de l’accélération des dettes de la Société ; le prix de négociation et la volatilité des actions ordinaires de la Société ainsi que d’autres facteurs de risque énoncés dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis. Si l’un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
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