Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché des échanges décentralisés (DEX), examinant ses performances historiques, ses tendances actuelles et son potentiel futur. Il met en évidence la reprise de l’industrie de la cryptographie après le crash de Terra, avec un accent particulier sur le rôle de DEX dans cette résurgence.
L’industrie de la cryptographie a réussi à retrouver l’élan qu’elle avait perdu après le crash de Terra l’année précédente. En outre, les investisseurs manifestent désormais un intérêt croissant pour l’écosystème DeFi en raison de sa nature unique en tant que système de paiement financier.
D’un autre côté, l’écosystème DEX a commencé à gagner du terrain alors que le marché détourne désormais son attention vers lui. De plus, les jetons DEX devraient jouer un rôle majeur dans le prochain cycle haussier en raison de leur sécurité croissante, de leur évolutivité et de leur capacité à résoudre les problèmes de la manière la plus économique possible.
Historique des performances DEX :
Au fil des années, le marché DEX a gagné en popularité car il a attiré un grand nombre d’investisseurs. De plus, l’année 2021 a été considérée comme l’année de DeFi car elle a enregistré plusieurs fois de valeur. L’industrie avait enregistré un pic en mai, après quoi elle a connu un krach catastrophique au cours des mois suivants.
Suite à cela, le marché a mis des mois à se remettre de ses pertes, car les principaux jetons avaient effacé plus de 90 % de leur valorisation en quelques jours. 2022 a été une année stable pour DEX car sa valeur a connu des fluctuations constantes.
L’année 2023 a commencé positivement puisque la catégorie a affiché une hausse constante de sa valeur en raison de la pompe du marché. Alors que la dynamique haussière s’est calmée, le DEX a enregistré une baisse significative de sa valeur.
Le DEX a enregistré un volume de transactions de 835 milliards de dollars cette année, soulignant l’adoption croissante par les investisseurs de ce réseau. Le DEX est sur le point de révolutionner le système financier avec ses propriétés uniques dans un avenir proche.
Explorer le marché DEX :
Le DEX a révolutionné notre façon de penser notre système financier. L’Automated Market Maker (AMM) en est un exemple. Il joue un rôle important dans l’industrie car il permet aux acheteurs et aux vendeurs de créer et de faire correspondre des commandes.
AMM s’appuie sur un algorithme de détermination des prix et sur les pools de liquidité. Les AMM DEX sont conviviaux. Ils ont rendu le système financier décentralisé plus accessible en proposant des solutions innovantes et en facilitant l’adoption.
Le carnet d’ordres est également considéré comme l’épine dorsale du trading P2P car il est conçu pour prendre en charge le trading P2P (Peer-2-Peer). Son objectif principal est d’enregistrer toutes les transactions ouvertes impliquant l’achat et la vente d’un actif particulier.
Il permet à un trader de passer un ordre d’achat ou de vente de jetons de crypto-monnaie à un prix particulier. De plus, il correspond automatiquement aux ordres d’achat et de vente, ce qui constitue un marché complet pour l’échange de jetons cryptographiques.
Part de marché DEX :
La popularité du marché DEX est en constante augmentation à mesure que les investisseurs adoptent progressivement cette méthode de transaction unique. Le marché DEX se remet encore des pertes subies lors du krach boursier de 2021. De plus, le marché a affiché un début d’année positif puisqu’il a enregistré une hausse constante des charts.
Uniswap continue de dominer le marché DEX en termes de volume puisqu’il représente 55,7 % du volume total négocié sur la plateforme cette année. Lancé en 2018, il permet à ses utilisateurs d’échanger instantanément n’importe quel jeton ERC-20.
Suivi par Uniswap, PancakeSwap détient la deuxième part la plus élevée avec une domination de 15,1 % et une valeur historique d’un peu plus de 631 milliards de dollars. PancakeSwap a rapidement pris de l’ampleur grâce à ses caractéristiques uniques et a attiré une attention significative du marché, ce qui lui a valu de gagner en popularité.
Trader Joe’s occupe la troisième place avec une domination de 8 % et Curve est quatrième avec un total de 7,7 %. D’autres chaînes telles que Balancer, Sushiswap, 1Inch, Maverick et d’autres chaînes représentent un total de 13,5 % du marché.
Les quatre principaux jetons, à savoir Uniswap, PancakeSwap, Trader Joe et Curve, représentent un total de 86,5 % du marché DEX total, créant ainsi leur domination sur ce système financier unique.
Ethereum continue de dominer le marché car il représente la plupart des transactions. Uniswap a été le premier DEX basé sur Ethereum à permettre l’échange.
Suite à la hausse du marché, les transactions ont enregistré une hausse notable dans le graphique. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) s’élève à plus de 4 milliards de dollars pour cette chaîne, ce qui indique la domination croissante du marché.
Meilleures chaînes DEX :
L’augmentation du DEX signifie également un échec dans l’échange centralisé (CEX). Au cours de l’année écoulée, la domination du DEX a enregistré une croissance significative sur le marché, soulignant l’intérêt croissant des investisseurs pour celui-ci.
De plus, le DEX est destiné à détenir une part massive du marché dès que les crises réglementaires dans l’industrie de la cryptographie s’accentueront.
Éthereum :
Le leader de la catégorie, Ethereum, a connu un parcours remarquable au cours de l’année précédente puisqu’il a enregistré un sommet de 38 milliards de dollars en une semaine en mai. De plus, la chaîne a affiché une année 2023 décente car elle a connu une croissance stable.
La chaîne a enregistré un bond massif en mars, puisqu’elle a enregistré plus de 38 milliards de dollars de transactions au cours de la première semaine. Elle a atteint ce chiffre pour la première fois depuis le krach boursier auquel elle avait été témoin l’année précédente.
La principale raison de cette pompe serait la dernière mise à jour majeure d’Ethereum, « The Shanghai Update ».
Tron :
La chaîne Tron a connu une année 2023 stable car elle a enregistré des fluctuations mineures tout au long de l’année.
La chaîne a enregistré son maximum de 200 millions de dollars au cours du premier mois de l’année, après quoi la chaîne n’a réussi à franchir la barre des 150 millions de dollars qu’une seule fois au cours de l’année. Cela indique une baisse de l’intérêt des utilisateurs pour celui-ci.
Solana :
La chaîne a constamment enregistré de faibles transactions jusqu’en octobre, ce qui indique une diminution de l’intérêt des utilisateurs pour ce réseau. En outre, il a connu une volatilité importante au troisième trimestre, le marché ayant affiché une hausse massive de sa valorisation.
L’activité sur la chaîne enregistre une augmentation constante, avec un sommet d’environ 4 milliards de dollars en une seule semaine en décembre. L’intérêt croissant des utilisateurs met en évidence le potentiel élevé de cette chaîne dans les temps à venir.
Chaîne intelligente Binance
La BSC a affiché une année de négociation neutre en 2023. La chaîne poursuit sa lutte pour retrouver l’élan qu’elle avait autrefois sur le marché. La BNB Smart Chain a connu une année difficile alors que la crypto de couche 1, la pièce Binance a fait face à de multiples revers.
BSC a connu une année 2021 remarquable en enregistrant un sommet de 25 milliards de dollars en une semaine. Suite au krach de Terra, la BSC a perdu de son élan et est en difficulté depuis car la chaîne est désormais moins appréciée par rapport à ses concurrents qui ont balayé le marché dans son ensemble.
Arbitrage :
L’Arbitrum a attiré une attention considérable, ce qui lui a permis d’occuper une place parmi les plus grandes chaînes de tous les temps. 2023 a été une année volatile pour la chaîne ARB car elle a affiché une volatilité importante.
La chaîne Arbitrum s’est accélérée après son largage en mars. Depuis, la chaîne fait l’objet de discussions constantes entre les utilisateurs. En outre, l’ARB a enregistré un sommet d’environ 5,5 milliards de dollars après le largage, ce qui en fait la transaction hebdomadaire la plus élevée de la chaîne.
Conclusion:
La catégorie DEX en est à ses débuts et est appelée à jouer un rôle majeur dans l’industrie dans les années à venir en raison de la nature unique de son travail. L’échange décentralisé brise la barrière du système financier traditionnel et permet à ses utilisateurs d’accéder à des méthodes de transaction nouvelles et uniques.
De plus, il est sécurisé et convivial, ce qui le rend préférable aux utilisateurs. La réglementation croissante en matière de cryptographie et l’effondrement des échanges sur le CEX stimulent également l’utilisation de l’échange DEX car il est non dépositaire, ce qui incite davantage d’investisseurs et d’utilisateurs à adopter cette alternative.
Voir l’article original en anglais
