Dans un récent rapport par l’Australian Financial Review, il a été révélé qu’Animoca Brands, une société entreprise de jeux basée sur la blockchain anciennement cotée à l’Australian Securities Exchange (ASX), fait partie de plusieurs sociétés de cryptomonnaie ciblées par un fonds de 500 millions de dollars.
Le fonds, connu sous le nom de C1 Fund, serait spécialisé dans l’acquisition d’actions secondaires à des rabais importants allant jusqu’à 80 pour cent.
Les marques Animoca du géant du jeu Blockchain dans la ligne de mire du fonds C1
Fonds C1, fondé par un groupe d’anciens Avocats Coinbase et investisseurs, a eu des discussions avec plusieurs sociétés de capital-risque locales, proposant d’acheter des participations privées auprès d’investisseurs à des rabais allant de 50 à 80 pour cent de leur dernière valorisation.
Selon le rapport, la stratégie du fonds se concentre sur les sociétés de cryptographie avec une valorisation minimale de 300 millions de dollars lors de leur dernier cycle de financement, de préférence en série C ou à des stades ultérieurs. Le Fonds C1 vise à investir entre 20 et 50 millions de dollars dans ces sociétés.
Citant les conditions actuelles du marché caractérisées par l’hyperinflation et la hausse des taux d’intérêt, le Fonds C1 estime que le marché des actifs numériques offre des valorisations attrayantes sur le marché secondaire, comme indiqué dans son pitch deck.
Marques Animoca, radié de l’ASX en 2020 et remplacé les actions par des jetons cryptographiques, est devenu l’une des cibles du Fonds C1. Depuis sa sortie de l’ASX, Animoca Brands a connu une croissance remarquable, devenant une société privée évaluée à 7,8 milliards de dollars.
L’entreprise a reçu un soutien de sociétés de capital-risque telles que Koda Capital et KTM Ventures. C1 Fund aurait proposé d’acheter les actions d’Animoca Brands à un prix considérablement réduit d’environ 1,12 $, par rapport au prix de vente précédent d’environ 4,50 $.
Actions à prix réduit dans les services d’analyse Blockchain
Analyse en chaîne, une société basée aux États-Unis fournissant des services d’enquête et d’analyse de blockchain, est également sur le radar du Fonds C1. Chainalysis, évalué pour la dernière fois à 8,4 milliards de dollars en 2022, dispose d’environ 30 millions de dollars d’actions privilégiées secondaires disponibles à un prix réduit d’environ 15 dollars par action, ce qui représente une remise de 63 % par rapport à sa dernière augmentation de capital.
Cependant, Immutable, développeur de jeux cryptographiques de premier plan, évalué à 2,5 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds de série C, ne semble pas être une cible pour le Fonds C1. Immutable a déclaré que C1 Fund n’avait pas contacté la société ou ses investisseurs concernant l’acquisition d’actions secondaires.
Immuable vente secondaire précédente Il s’agissait d’actions acquises pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars par la société de capital-risque américaine PrinceVille.
En fin de compte, alors que C1 Fund se présente comme un partenaire pour aider les investisseurs en capital-risque à débloquer des liquidités, le rapport suggère que les investisseurs locaux semblent hésiter à se séparer de leurs investissements qui ont résisté au ralentissement du marché de la cryptographie au fil des ans.
À mesure que le marché des cryptomonnaies évolue, l’intérêt des investisseurs institutionnels, les évolutions réglementaires et les avancées technologiques façonneront sa trajectoire future.
L’accent mis par le fonds d’investissement de 500 millions de dollars sur les sociétés de cryptographie telles que Animoca Brands et Chainalysis reflète la confiance croissante dans le potentiel du secteur et ses opportunités pour les investisseurs et les entreprises.
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